Новости

Feb 12, 2024

BlackRock Metals, ведущая компания по добыче полезных ископаемых, объединится со стратегическими ресурсами

Новости предоставлены 13 декабря 2022 г., 22:20 по восточному времени Поделиться этой статьей ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 13 декабря 2022 г. /CNW/ — Компания Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) («Компания» или «Стратегическая») рада сообщить объявить, что он вошел

Новости предоставлены

13 декабря 2022 г., 22:20 по восточному времени

Поделиться этой статьей

ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 13 декабря 2022 г. /CNW/ — Компания Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) («Компания» или «Strategic») рада сообщить о заключении независимого соглашения об обмене акциями с BlackRock Metals Inc. («BlackRock») от 13 декабря 2022 г. («Соглашение об обмене акциями»), в соответствии с которым компания Strategic приобретет все находящиеся в обращении акции BlackRock в обмен на акции Strategic («Сделка»). Сделка будет представлять собой обратное поглощение компании Strategic. По завершении сделки BlackRock станет 100% дочерней компанией Strategic. Компания Strategic продолжит торговать на венчурной бирже TSX («TSXV») под названием «Strategic Resources Inc.». Объединенная компания создаст ведущую компанию по добыче полезных ископаемых в мировых горнодобывающих юрисдикциях первого уровня.

Скотт Хикс, генеральный директор и директор по стратегическим ресурсам, прокомментировал: «Эта сделка является третьим шагом в миссии компании по добавлению крупномасштабных ресурсов ванадия в глобальные юрисдикции уровня 1. Комбинация этих активов открывает путь к тому, чтобы стать глобально значимым производителем и будет помочь раскрыть ценность для акционеров. Наша команда очень рада приветствовать акционеров BlackRock в качестве крупных институциональных акционеров и долгосрочных партнеров компании».

Шон Клири, председатель и генеральный директор BlackRock, добавил: «Объединение компаний Strategic и BlackRock создает платформу для роста критически важных минералов (ванадий/титановый сплав) и аккумуляторной промышленности во всем мире. Сделка также повышает ценность нашего чугуна/ванадия/чушки высокой чистоты». Проект по производству титана. Выполнение нашего бизнес-плана поможет обеспечить поставки ванадия, титана и стали в Северную Америку для цепочки создания стоимости, которые имеют продукцию с наименьшей углеродоемкостью, доступную на рынке. Присоединение Росса Бити и его опытной управленческой команды к BlackRock управленческая команда и институциональные акционеры также ускоряют нашу способность продвигать финансирование и строительство проекта BlackRock».

Сделка была одобрена советом директоров BlackRock и Strategic и подлежит различным условиям закрытия, включая одобрение акционеров Strategic, определенные разрешения регулирующих органов, включая получение разрешения в соответствии с Законом о конкуренции (Канада), завершение Предложения (как определение ниже) и одобрение TSXV.

Одновременно со Сделкой Компания привлечет $14,0 млн собственного капитала посредством частного размещения $13,5 млн подписных квитанций («Расписки») и $0,5 млн конвертируемых долговых обязательств (совместно именуемых «Предложение»). Квитанции будут выдаваться по цене 0,50 доллара США за квитанцию. Ожидается, что предложение возглавят нынешние акционеры BlackRock, в том числе Orion Resource Partners (USA) LP («Орион») и Росс Бити, которые в совокупности заявили о намерении внести 11,6 миллиона долларов. Участие акционера BlackRock (Investissement Québec) в частном размещении расписок подлежит одобрению правительства Квебека. Каждая Расписка дает право держателю на получение без выплаты дополнительного вознаграждения или дальнейших действий после закрытия Сделки одну обыкновенную акцию Strategic («Стратегическая акция»).

Ключевые моменты сделки:

Сделка будет осуществлена ​​путем обмена акций, в ходе которого акционеры BlackRock получат 280 000 000 стратегических акций в обмен на 100% существующих обыкновенных акций BlackRock, что представляет собой общее вознаграждение, равное примерно 140 миллионам долларов США, исходя из цены за стратегическую акцию в размере 0,50 доллара США, что составляет равна цене выпуска Расписок.

Ожидается, что после завершения Сделки нынешние стратегические акционеры будут владеть 14%, а акционеры BlackRock будут владеть 86%, соответственно, выпущенных и находящихся в обращении Стратегических акций после Сделки (в настоящее время в обращении находится 44 833 038 стратегических акций). без приведения в действие Предложения, потенциальных исполнений опционов на акции или потенциальных исполнений варрантов.